共识论·第九期 | 产出减半,信仰翻倍,AAB助力AAX开启牛市新纪元

发布时间 05-14 16:48
5月13日,AAX CEO Thor Chan做客共识论,和共识实验室首席分析师Jack Wu带来“AAB助力AAX开启牛市新纪元”。

嘉   宾 | AAX CEO Thor Chan

主持人| 共识实验室首席分析师 Jack Wu


共识论·观点提炼

1  AAX是首家伦敦证券交易所技术驱动的数字资产交易平台,有着被全球金融市场认可的领先技术和信任背书。

2  AAX将使用合约平台收入100%用于AAB每日回购及销毁,直至销毁总量达到总供应量的一半,这是AAB自带的通缩型经济模型。

 AAX利用伦交所Millennium撮合引擎技术处理各种市场条件下复杂且大宗的机构交易,可以维持亚毫秒级的平均延迟。

 AAX把安全放在核心价值观,通过系统安全措施、账户安全措施、转移安全措施、储存安全措施保护用户资产安全。


共识论·对话全文

01 AAX交易所从去年11月正式上线至今,才差不多6个多月的时间。先请 Thor Chan帮我们介绍一下目前AAX目前整体的情况。

目前交易对多少?现货和合约的每日交易量的情况、用户分布、交易系统等方面的情况?

Thor ChanAAX(www.aax.com)是首家伦敦证券交易所技术驱动的数字资产交易平台,有着被全球金融市场认可的领先技术和强大的信任背书。AAX在去年成为伦交所全球首个合作伙伴的交易平台,AAX是第一个加入该合作伙伴平台的数字资产交易平台。
AAX提供一站式的法币交易,币币交易和合约交易服务。目前支持50余种主流币币交易对,以及比特币正向合约、永续合约等产品,杠杆最高达100倍。
AAX在用户分布上主要集中在亚洲市场和欧洲市场。亚洲市场以个人投资者用户为主;以英国为代表的欧洲市场是机构用户的重点市场,两个市场我们是在同步推进的。目前AAX的单日交易每天2-3亿人民币左右。
在交易系统方面,AAX使用包括伦敦证券交易所、新加坡交易所和香港交易所等全球顶尖证券交易所选择的低延迟、高弹性和强扩展性的Millennium撮合引擎技术。
利用Millennium撮合引擎技术可以保障交易的透明,解决信任的问题,另外通过交易引擎的高并发(每秒可处理百万笔交易);低延迟(每单间隔时间为 0.0001 秒);稳定性高(准确率可以达到 99.999%和性能的问题),可以为客户提供深度流动性,真实价格发现,同时可以实现机构级的承载量。


02 我们今天的主题是AAB平台币赋能AAX交易所,我们都知道平台币是帮助交易所实现一系列功能合集的代币,请从AAB平台币的经济模型、分配情况和具体的价值等方面帮我解答一下AAB将如何赋能AAX交易所?

Thor ChanAAB是AAX的平台币,总发行量为五千万。AAX 将使用合约平台收入100%用于AAB 每日回购及销毁,直至销毁总量达到总供应量的一半,也就是2500万。这是AAB自带的通缩型的经济模型。
除此之外,我们还将把AAB与平台推出的系列创新金融工具进行深度融合,例如代币化商品、指数衍生品、围绕比特币的系列产品、社交交易程序和证券型代币等,使 AAB 的持有者可以共享AAX平台的成长及收益。
关于5000万AAB的分配情况,大家可以参考下面这个图:

我们目前已经完成了20%的公募部分,剩余的80%将按照如下比例进行分配:10%营销储备金,10%形象大使及联盟营销,10%业务拓展,20%研发和团队,20%流动资金,10%风险准备金。

构建 AAB 的初衷,和我们成立AAX平台的初衷是一致的。将AAB打造为数字资产和传统资产、个人交易者和专业交易者、价格接受者和做市商、交易所及其合作伙伴之间的沟通桥梁,链接数字资产与全球金融。

同时作为交易所平台通证,AAB将被应用于AAX的各款金融工具中,持有AAB 可以享有很多平台权益:
1 在所有现货和期货交易中享受高达50%的手续费折扣;2 解锁独家服务和设施、交易机器人、交易信号以及其他特有产品;3 最大程度地提高借贷、储蓄和抵押产品的收益,并以折扣价借款;可以访问AAX独特的金融产品和方案。

除了以上这些权益,我们也会不断的拓展和丰富AAB 的应用性及可及性,我们相信未来平台币未来的发展中会有更多的新的模式产生。


03 从刚才的沟通中,我们知道目前AAX主要产品线有币币交易、合约还有 OTC,你们的主要重点是什么?未来在产品线的开拓上,会往什么方向发展?

Thor Chan长远来说,数字货币市场的发展会与传统金融市场的二级市场保持一致,很多衍生品慢慢都会基于数字货币衍生出来。其实加密市场其实就是一直在向相对成熟的传统金融市场学习,如市场上的各类交易、期货、期权等等。所以AAX的发展重点也是会放在合约产品上。
AAX 2020年的产品路路线图大家也可以参考一下:

AAX会陆续推出一系列创新金融工具,如代币化商品、指数衍生品、围绕比特币的系列产品、社交交易程序和证券型代币等。AAX会陆续推出一系列创新金融工具,如代币化商品、指数衍生品、围绕比特币的系列产品、社交交易程序和证券型代币等。

AAX还将会在今年陆续推出指数期货合约、季度合约等创新合约产品及财富管理产品,并计划在4季度上线AAB合约交易。AAB相关的staking产品也会于近期上线,欢迎大家持续关注。


04 不管是现货交易还是合约交易,所有用户都会关注资金安全,请问AAX在安全性方面为用户做了哪些工作?请从以下方面解答:1)一方面是从账户资产安全、做了哪些保护机制?2)目前市面上很多交易所经常会出现插针、宕机等显现,请问AAX针对出现的这些问题有没有一些机制来避免这些问题?

Thor Chan安全是非常重要的一环,AAX 在创立之初就把安全放在我们的核心价值观,为此我们在安全方面也做了很多工作。

系统安全措施:致力于遵守加密货币安全标准(CCSS),这是一种公认的加密货币系统安全标准,包括用于存储、处理或接受数字资产的任何系统的安全措施。

账户安全措施:AAX的所有帐户需要双重认证才能登录,单纯的账号密码隐藏一定风险,双重认证可以有效地降低风险。

转移安全措施:AAX自主研发的多币种钱包系统。钱包系统符合行业标准,具有多重签名特性,不会出现单点故障。不依赖于单个安全源,有强大的恢复协议。此外,AAX还配备了硬件安全模块(HSM),以保护用于共同签署交易的最终用户私钥。

储存安全措施:平台大部分数字资产都存储在拥有跨层级行业标准加密技术的离线存储中,服务器上的敏感数据是完全与互联网断开连接的。

此外,我们还可根据用户要求,与国际知名的、完全受监管的实体合作提供有保险的加密托管。

除了以上这些安全措施,我们还与全球领先的风险解决方案提供商 Kroll 建立了合作,并获得了CCSS加密货币安全认证。自1972年以来, Kroll 一直为全球金融机构,软件和互联网、律师事务所和政府机构提供风险解决方案。

Kroll 的董事总经理、亚太区网络风险主管 ,Paul Jackson 是我们的安全顾问,在网络安全、战略和思想等方面有超过25年的经验,为AAX 的安全提供了非常好的支持。

此外, AAX 的团队架构及交易所流程构建,参考了英国 FCA(英国金融行为管理局) 监管框架,加强内部的自我监管。AAX的安全理念是为投资者提供一个值得信赖的交易环境,为用户提供极致的交易安全保护。

与伦敦证券交易所集团的合作为AAX提供了核心引擎,为客户提供深度流动性,真实价格发现,同时可以实现机构级的承载量。对于用户来说,在市场行情剧烈波动下可以做到执行快速平仓、及时添加保证金。


05 合约市场发展迅猛,可以帮我们介绍一下AAX在期货合约市场的布局吗?

Thor Chan合约市场的迅猛发展完全是在我们的预期之内的,所以AAX 在创建之初就在为承接未来会大量爆发的合约交易量做准备。这也是为什么我们在交易系统和撮合引擎上会投入重金与伦交所合作。

AAX的合约业务具备三个方面的基础优势:安全、稳定和易用。安全上面都已经说到了,下面会着重介绍一下稳定和易用。

稳定性方面,AAX利用伦交所Millennium撮合引擎技术可以处理各种类型的市场条件下复杂且大宗的机构交易。在目前的配置下,我们能够维持亚毫秒级的平均延迟,以及90 微秒的最低延迟、平均订单处理时间小于等于500微秒。

一旦有需求时,AAX可以轻松地重新配置撮合引擎,从而使其在速度和复杂度方面,足以媲美全球顶级的传统金融市场。优秀的交易引擎的确能够带来良好的稳定性,避免行情剧烈的波动导致的“系统错误”、“网络无连接”等问题。

关于易用性,AAX的一体化账户为用户提供了真正的端到端体验,在一个支持多设备使用的单一平台上为用户提供法币、币币和合约交易。用户只需注册一次即可使用一个账户以及对应钱包进行法币交易、币币交易和合约交易。欢迎大家来AAX体验。

在基础设施完备的基础上,我们上面也介绍了未来的合约产品路线图和规划。同时我们合约交易手续费、提币手续费足够友好,均低于行业平均水平。此外,AAX在去年成为伦交所全球首个合作伙伴的交易平台。伦交所的 Partner Network (合作伙伴网络)接入的公司超过 300 多家,包括大型金融机构、监管机构,以及美林、摩根斯坦利、高盛、瑞银和中金公司等银行和金融巨头。

AAX能够通过LSEG的全球创新网络(为支持金融服务交易而专门设立的网络架构),进一步将其服务拓展至欧洲、北美和亚洲市场,触达机构客户。

Jack Wu:作为一个交易员,我还想问一下,AAX是如何保证交易深度与在已有格局下,占领市场呢?

Thor Chan在市场战略上,亚洲市场我们会更加注重拓展个人投资者市场。针对这一市场,我们也在不断优化平台产品功能和体验,比如我们刚刚完成场外OTC交易的升级,官方网站、手机APP等新版界面一键买币功能完成更新,支持用户用法币一键购买BTC、ETH、USDT,输入相应数额即可完成购买,支持1元至100万元区间,极大提高交易效率。

Jack Wu:流动性是金融的灵魂,AAX是如何保证交易深度呢?

Thor ChanAAX 在交易系统设计上,使用了FIX 网关设计。金融信息交换协议(简称 FIX )是一项于 1992 年开始实施的电子通讯协议,目的是在国际上实时交换与证券交易和市场有关的信息。

伦敦证券交易所集团基于 FIX 协议开发的 FIX 网关消息路由服务,是做市商关联到传统金融领域最强大且通用的解决方案之一。而 AAX 是第一家采用这种技术的加密货币交易所。利用这项技术,做市商可以轻松使用 AAX,从而为交易所平台增加流动性。


06 最近AAX.COM在举行交易大赛,可以帮我们介绍一下大赛的情况吗?

Thor Chan在AAB上线之后我们推出了AAB的交易大赛,活动设置了三重大奖,根据交易量、AAB净买入量有排名奖励,同时还会有幸运抽奖。AAB 上线以来稳定增长,从未破发。我们的奖项设置也很有意思,欢迎大家体验参与。


07 本次比特币减半前,有消息称海外机构大举购买BTC,导致比特币行情大涨,这几天又稍有回调,请问您对减半后行情的的看法?

Thor Chan我们之前也关注到,Grayscale 曝光了一季度的资本流入,显示机构客户的兴趣不断增加,并将成为市场的主要推动力。

Grayscale 基金管理人在2020年第一季度募集资金5.037亿美金,比其2019年第三季度募资最高点的2.548亿美金高出近一倍。比特币在5月12日凌晨完成了减半,我们也都看到这一次减半并没有出现较大的行情波动。


因为投资更趋于理性,比如挖矿成本、供求关系更加透明化,其在减半周期里的走势与以往相比会有很大不同。但是AAX相信,加密产业有可能至少增长百倍,达到数万亿,并在全球金融中占据更重要的位置。


社群提问

Q1:平台的合约收入都100%回购AAB了,平台怎么实现盈利呢?
Thor Chan其实AAX前期一直是self-funded,我们有自己的机构资金来支撑AAX 团队的研发和运营。在4月份推出AAB的时候,我们获得了很多机构资本的支持,包括共识实验室也是我们的战略合作伙伴。
此外,除了合约市场收入100%用于回购AAB,我们还有币币交易市场收入,以及其他市场流动性的融资收益等,以及后续我们也会不断丰富借贷、理财等产品线,推出一系列创新型金融工具,这些都会给AAX增加收益。


Q2:现在交易所合约功能和标的大同小异,我想问问AAX合约交易杠杆倍数是否可随意调?合约交易是否有标记价格功能?AAX是否考虑在ETF方面布局?
Thor Chan目前AAX的杠杆最大倍数在100倍,100倍以内是可以随意调整的。标记价格等新功能也会逐渐丰富,ETF 目前还在讨论中。


Q3:其他平台有“队长”或“天使”类的机制来激励和回馈平台币持有者,请问市场策略是怎么样的呢?
Thor ChanAAX也推出了 “影” 计划:寻找地表最强忍者,希望与社区、社群等进行流量方面的合作,并拿出10万枚AAB作为社区奖励。目前AAB单价在1.5USDT左右,欢迎社区合作伙伴加入。